ニューハーフ

美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART2には、「ちんぽペット少年変態デート・さくら」と「ザーメンペットに××されたロ○女装子・さくら」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

ニューハーフ熟女に○されてしまった娘2人がぺニバンディルドで母（？）に復讐する愛憎入り乱れる禁断のドラマが登場！！夫婦のまぐわいを目撃し、母の秘密を知ってしまった妹…。お、お、お母さんは…お父さんだったの！？（黄伐折羅）

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

メーテルホルモンが贈るルックス＆パフォーマンス最高級の女装子6作品を厳選したスーパープレミアムBEST！男の娘ファンも女装子ファンも大満足の作品です！！ファーストクラスの女装美男子をご堪能あれ！！

専属オトコノ娘・桃マリの撮影で「男優用意してないから俺たちでヤッちゃおう！」と監督からスタッフに指示が！カメラマンはポーズ指導の流れでペニクリに悪戯、ADが衣装チェックと称して全身愛撫…。最初こそとまどっていたマリだが、徐々に発情して気づけば痴女モード。逆アナルSEXで変態スタッフの尻穴を次々と、チンポシゴいて悶絶潮吹きさせる！尻マンコSEXで自らも淫らに喘ぎ大量ザーメン爆射精でイキ果てる…！

ニューハーフ界隈のトップに君臨する「ちびとり」の待望の逆アナ特化作品。ロ○顔で身長154cmの小さな体には反り立つフル勃起になった立派な巨大ペニクリが…。是非に及ばず男のアナルを次々に拡張し、極太チンポで逆アナ蹂躙をする小悪魔Sっ気ぶり。優しく、激しく責める極上の雌イキ絶頂体験を！男の気持ちいいトコロを知り尽くしたニューハーフによって責められる一味違う快感に病み付きになること間違いなし！＃ちんP

“女になって女とキスする！唾液まみれのレズ接吻！！！”絡み合う舌と舌。唾液まみれの接吻。女装して女性とキスをしたい甘えたがり草食系装飾男子から絶大な支持を受けるシリーズの続編です。7人の女がそれぞれのシチュエーションで唾液まみれのレズプレイに耽る。男と女のギラギラしたキス手コキ満載！

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク大量射精！前立腺開発された身体はケツま●こいじられるだけでフル勃起！トコロテンFuckで柚木れんかちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

女の子よりカワイイのにビックリ17cm美巨根ティーンオトコの娘、デビュー！【1】普通のメンズエステと思いきや、そこは女装っ娘が好みの男を喰いまくる媚薬エステだった…。マッサージもそこそこに媚薬で発情させた客のチンポをくわえこんで腰を振りまくって自らの快楽だけを追求する…！【2】超美形アイドル候補生・七瀬るいクンがPDデビュー！めちゃくちゃカワイイ顔＋巨根＋ド淫乱！と三拍子揃ったるいクン、10代ならではのノリノリHで淫らな痴態を見せつける！【3】なんと男性・女性とも未経験の童貞男子が女装っ娘でAVデビュー！右も左もわからない18歳の初々しい表情・天然無毛のスベスベBODYを見逃すなっ！【4】るいクンのエロ・ポテンシャルを3Pで引き出す！感じすぎる美巨根をローションで虐めまくられてるいクンは失神寸前！じらされた後にチンポぶちこまれて濃い～精子たっぷり出してイキまくりッ！（BLUE DIAMOND）